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鋰電池產業上游碳酸鋰及鈷資源情況分析

發布時間: 2015-11-27 08:59:03    來源: OFweek鋰電網
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[摘要]2015年鋰產業下游需求爆發,而這種沖擊伴隨上游資源壟斷,產能釋放過緩,而得到激化。需求是真正激發這波行情的主因。

 

  截至11月23日,國內工業級及電池級碳酸鋰價格繼續回升,其中工業級鈷酸鋰均價上漲至6.6萬元/噸,周內上漲8.2%,電池級碳酸鋰均價上漲至6.9萬元/噸,周內上漲7.8%。鋰本輪行情,需求端的拉動效應遠超過供給端,因此市場并不用擔心鋰產業是否會陷入稀土目前的局面,兩個產業基因不同。四季度電池級及工業級碳酸鋰價格的急升,將會在明年1季度放緩,但長期價格重心上移。

  2015年鋰產業下游需求爆發,而這種沖擊伴隨上游資源壟斷,產能釋放過緩,而得到激化。需求是真正激發這波行情的主因。鋰需求結構中,近年來鋰電池占比逐步上升,下游新能源汽車產業從導入期進入成長期,鋰電池產能釋放,進而極大提高鋰電正極材料的需求彈性。排除系統性風險之外,基于產業層面,中長期看多。

  從調研情況來看,2015年國內動力電池供需缺口大,電池環節已經成為新能源汽車產業的發展瓶頸。目前各大動力電池企業產能陸續釋放,我們初步預計明年下半年,電池供需將達到平衡。到2020年動力鋰電池需求相比2015年增長5倍左右,復合增速在34%。動力鋰電池的需求爆發,將會帶動三元材料(NCM,NCA)需求大幅上升。

  從目前動力鋰電池技術路線選擇上,日韓主要以三元材料(鎳鈷錳酸鋰,鎳鈷鋁酸鋰)為主,我國傾向于安全性優良、成本相對低廉的磷酸鐵鋰為主要技術路線。而特斯拉與松下深度合作,使得三元材料應用于鋰電池正極正得到全球范圍內推廣。目前國內主流整車企業也開始嘗試用三元材料作為鋰電池正極材料,以增加鋰電池的能量密度,提升續航里程。

  從GGII調研來看:“純電動乘用車三元用比例持續增加,且這一趨勢在未來幾年仍將持續;從補貼角度來看,2016年的趨勢是鼓勵長續航里程車型(R≥150m)的推廣,長里程化趨勢明顯,這也在一定程度上加速了鐵鋰向三元系轉型”。

  從CDI數據研究顯示2014年全球鈷產量為9.1萬噸,表觀消費量在8.1萬噸,形成了1萬噸左右的過剩。電池消費占鈷整個消費結構41%,其中一半以上為消費類電子鋰電池使用,消費類電子鋰電池未來五年復合增速在8%,而動力鋰電池及儲能應用增速則超過30%以上,后者中三元系電池將呈現長期增長趨勢。尤其是LG南京工廠(2016年5萬輛/2020年20萬輛純EV)、三星SDI西安工廠(2016年4萬/2020預計20萬輛純EV)以及特斯拉超級工廠(50GWH)相繼建成后,我們粗算將在未來五年逐步形成年1.5-1.7萬噸的鈷需求,這將對鈷全球供需結構帶來很大改善。

  對比鋰,鈷供需結構相對松散,難以在短期形成如鋰一樣價量的迅速改善,鈷更多在明后年會產生先量增而后價回升的趨勢。目前新能源產業鏈在各個瓶頸環節均熱點頻出,鋰的行情稍事休息后,仍將會在明年呈現趨勢性上漲,而上游鈷以及三元材前驅體類上市公司也會逐漸得到市場的認同。

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