邳州聊酥装饰设计工程有限公司

證券代碼：600773                 證券簡稱：西藏城投        編號：臨2017-042號

                       西藏城市發展投資股份有限公司

 關于2016年度分紅除息后發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金中發行價格、發行數量的調整公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項概述

    西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“西藏城投”、“上市公司”、“公司”）擬向上海市靜安區國有資產監督管理委員會發行股份購買其持有的上海藏投酒店有限公司100%股權，擬向：廈門達沃斯投資管理有限公司發行股份購買其持有的泉州市上實置業有限公司14.99%股權，擬向廈門國鋰投資有限公司、湖北東方國金投資集團有限公司、廈門西咸實業有限公司、湖北國能工業投資有限公司、上海明捷企業發展集團有限公司等5名法人以發行股份的方式購買其所持有的陜西國能鋰業有限公司25.92%股權，擬以支付現金的方式向西藏國能礦業發展有限公司購買其所持有的陜西國能鋰業有限公司15.29%股權，擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過5,077.65萬元。

    二、公司2016年年度權益分派方案及實施情況

    本次重組的定價基準日為西藏城投第七屆董事會第十五次會議決議公告日。在定價基準日至本次股份發行期間，西藏城投如有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，上述發行價格將根據有關交易規則進行相應調整。

    公司于2017年4月7日召開2016年年度股東大會，審議通過《關于2016年年度

利潤分配預案的議案》，同意以2016年12月31日的公司總股本729,213,663股為基

數，向全體股東每10股派發現金0.1元（含稅），不派送紅股，不轉增股本，本次利潤

分配合計為7,292,136.63元。本次權益分派股權登記日為2017年5月18日，除權除

     息日為2017年5月19日，本次權益分派方案已于2017年5月19日實施完畢。

          三、發行價格、發行數量調整情況

          鑒于公司2016年度權益分派方案已實施完畢，現就本次發行股份購買資產的發行

     價格和發行數量進行相應調整，具體如下：

          1、發行價格調整

          本次發行股份購買資產的發行價格由原12.92元/股調整為12.91元/股，發行股份

     募集配套資金的發行價格由原不低于14.52元/股調整為不低于14.51元/股。

          發行股份購買資產的調整后的發行價格=（調整前的發行價格-每股現金紅利）/(1+     總股本變動比例)=（12.92-0.01）÷1=12.91元/股。發行股份募集配套資金的調整后的發行價格=（調整前的發行價格-每股現金紅利）/(1+總股本變動比例)=（14.52-0.01）     ÷1=14.51元/股。

          2、發行數量調整

          本次交易中發行股份購買資產的股份發行數量由原90,377,075股調整為

     90,447,081股，募集配套資金的股份發行數量由原不超過3,497,003股調整為不超過

     3,499,413股。具體情況如下：

    項目                      交易對方                  成交金額（元）   調整前（股） 調整后（股）

               上海市靜安區國有資產監督管理委員會        949,608,614.34   73,499,118   73,556,050

               廈門達沃斯投資管理有限公司                 165,890,145.42   12,839,794   12,849,740

               西藏國能礦業發展有限公司                    30,776,494.27            -            -

               廈門國鋰投資有限公司                        17,954,632.37    1,389,677    1,390,753

發行股份購買

               湖北東方國金投資集團有限公司                15,378,182.88    1,190,261    1,191,183

    資產

               廈門西咸實業有限公司                         8,453,974.88      654,332      654,839

               湖北國能工業投資有限公司                     5,776,882.84      447,127      447,473

               上海明捷企業發展集團有限公司                 4,609,429.16      356,766      357,043

                                小計                    1,198,448,356.16   90,377,075   90,447,081

募集配套資金   待定                                        50,776,494.27    3,497,003    3,499,413

                                小計                       50,776,494.27    3,497,003    3,499,413

                                合計                                        93,874,078   93,946,494

          除上述調整外，公司本次交易的其他事項均無變化。

    公司于2017年4月26日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

的通知，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于2017年4月26日召開的2017

年第19次并購重組委工作會議審核，公司發行股份購買資產并募集配套資金事項獲得

有條件通過。目前，公司尚未收到中國證監會的正式核準文件，待收到中國證監會相關文件后將另行公告。

    特此公告。

                                                       西藏城市發展投資股份有限公司

                                                                             董事會

                                                                      2017年7月4日