贛鋒鋰業:公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 編號：臨 2020-082 江西贛鋒鋰業股份有限公司 公開發行 A 股可轉換公司債券發行結果公告 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 江西贛鋒鋰業股份有限公司（以下簡稱“發行人”）公開發行 A 股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可 [2020]1398 號文核準。本次發行的可轉債簡稱為“贛鋒轉 2”，債券代碼為“128126”。平安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。 本次發行的可轉債規模為 210,800 萬元，向發行人在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原 A 股股東優先配售， 原 A 股股東優先配售后余額（含原 A 股股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 一、本次可轉債原 A 股股東優先配售結果 本次發行原 A 股股東優先配售的繳款工作已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）結 束。 本次發行向原 A 股股東優先配售 13,431,640 張，即 1,343,164,000 元，占本 次發行總量的 63.72%。 二、本次可轉債網上認購結果 本次發行原 A 股股東優先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優先配售部 分）的網上認購繳款工作已于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）結束。主承銷商根據 深交所和中國結算深圳分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下： 1、網上投資者繳款認購的數量（張）：7,550,221 2、網上投資者繳款認購的金額（元）：755,022,100 3、網上投資者放棄認購的數量（張）：98,139 4、網上投資者放棄認購的金額（元）：9,813,900 三、主承銷商包銷情況 根據承銷團協議約定，本次網上投資者放棄認購的可轉債數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷。此外，《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉 換公司債券發行公告》中規定向原 A 股股東優先配售每 1 張為 1 個申購單位， 網上申購每 10 張為 1 個申購單位，本次發行未產生余額張數。保薦機構（主承 銷商）包銷數量合計為 98,139 張，包銷金額為 9,813,900 元，包銷比例為 0.47%。 2020 年 8 月 12 日（T+4 日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與投資者 繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至主承銷商指定證券賬戶。 四、主承銷商聯系方式 投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯系。具體聯系方式如下： 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 地址：深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 24 層 電話：0755-81917430 聯系人：股權資本市場團隊 發行人：江西贛鋒鋰業股份有限公司 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 2020 年 8 月 12 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券發行結果公告》蓋章頁） 發行人：江西贛鋒鋰業股份有限公司 年 月 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券發行結果公告》蓋章頁） 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 年 月日
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